Salesforce importiert CSVs über seine Werkzeuge für den Datenimport. Die wichtige Arbeit passiert vor dem Upload: die Entscheidung, zu welchem Objekt die Zeilen gehören.
- Lade die CSV unter Exporte herunter.
- Entscheide dich für das Objekt. Kalte Interessenten gehören normalerweise zu Leads, denn ein Lead trägt Person und Firma zusammen. Kontakte brauchen einen Account, du müsstest also Accounts für Firmen anlegen, mit denen du noch gar keine Beziehung hast.
- Öffne den Datenimport-Assistenten, wähle Leads und lade die Datei hoch.
- Ordne die Spalten zu: E-Mail zu Email, Name zu First Name und Last Name, Titel zu Title, Firma zu Company und Standort zum passenden Adressfeld.
- Setz die Abgleichsregel so, dass vorhandene Datensätze aktualisiert statt verdoppelt werden, und weise den importierten Zeilen eine verantwortliche Person oder Warteschlange zu.
- Starte den Import und prüf die Ergebnisdatei, die Salesforce erzeugt.
Setz beim Import die Lead Source. Ohne sie sind diese Datensätze nach einem Monat von jedem anderen Lead nicht mehr zu unterscheiden, und niemand kann dir hinterher sagen, welche Kampagne welche Pipeline gebracht hat.
Salesforce ist bei Pflichtfeldern streng. Prüf also vor dem Upload, dass jede Zeile einen Wert für die Firma hat. Die Firmenspalte in einem Argorant-Export deckt das ab.
Wie bei jedem CRM gilt: Überleg, ob kalte Interessenten überhaupt ins System gehören oder ob sie im Versandtool bleiben sollten, bis sie antworten.