HubSpot importiert CSVs in Kontakte, Unternehmen oder beides auf einmal. Ein Argorant-Export enthält alles für einen kombinierten Import, denn jede Zeile trägt die Person und ihre Organisation.
- Lade die CSV unter Exporte herunter.
- Geh in HubSpot in den Importbereich deiner CRM-Daten und starte einen Import aus einer Datei.
- Wähle den Import von Kontakten und Unternehmen in einer Datei, damit die Datensätze automatisch verknüpft werden.
- Ordne die Spalten Eigenschaften zu: E-Mail zu Email, Name zu First name und Last name, Titel zu Job title, Firma zu Company name und Standort zur passenden Standort-Eigenschaft.
- Leg fest, wie mit vorhandenen Datensätzen umgegangen wird. HubSpot erkennt Dubletten bei Kontakten über die E-Mail-Adresse, deshalb sollte die E-Mail-Spalte die sein, auf die du dich verlässt.
- Führ den Import aus und prüf die Zusammenfassung auf übersprungene Zeilen.
Bevor du importierst, entscheide, ob diese Kontakte überhaupt in dein CRM gehören. Eine große Interessentenliste in HubSpot zu laden vermischt kalte Interessenten mit echten Beziehungen und verzerrt jeden Bericht danach. Viele Teams fahren Sequenzen zuerst aus einem eigenen Versandtool und importieren erst in HubSpot, wenn ein Kontakt antwortet.
Wenn du importierst, setz beim Import eine Lifecycle-Phase und eine ursprüngliche Quelle, damit diese Datensätze später von Inbound-Kontakten unterscheidbar bleiben.