Pipedrive funktioniert wie HubSpot: einmal mit OAuth verbinden, dann jeden fertigen Export übertragen.
- Erstelle einen verifizierten Export in der App, über die API, die CLI oder einen Agenten.
- Öffne Profil, dann Integrationen, und klick auf Connect Pipedrive.
- Bestätige die OAuth-Abfrage. Die Verbindung läuft gegen deine eigene Pipedrive-Domain.
- Öffne einen fertigen Export und wähle Push to Pipedrive, oder ruf aus deinem eigenen Code den Endpunkt für die CRM-Übertragung auf.
- Verfolge die Zahlen des Übertragungsauftrags: übertragen, übersprungen und gescheitert.
Wie Datensätze ankommen
- Personen werden anhand der E-Mail-Adresse abgeglichen.
- Personen werden automatisch mit ihrer Organisation verknüpft. Deine Pipeline behält so ihre Account-Struktur, statt verwaiste Kontakte zu sammeln.
- Titel und Standorte landen im Personendatensatz.
Ein passender Ablauf
Halte eine gespeicherte Liste pro Gebiet. Wenn jemand im Vertrieb einen Kundenstamm braucht, exportiere die Liste, übertrage sie, und die Pipeline füllt sich mit Leuten, die existieren und deren Postfächer Mails annehmen. Weil eine gespeicherte Liste aus Filtern besteht und keine Momentaufnahme ist, zeigt jeder Export den Markt von heute.
Übertragungen lassen sich gefahrlos wiederholen: Ein erneutes Übertragen überspringt, was schon da ist, statt es zu verdoppeln.